Muyi tritt in die Fußstapfen seines Großvaters, einem Krieger der rechtschaffenen Schulen, und erhebt sein Schwert des Donners gegen die Welt.

Vor langer Zeit verwandelten sich Schlangen zu Drachen. Doch was, wenn eine Schlange scheitert und sich ihre Schuppen über die ganze Welt verstreuen?

Jagang hat seine Familie im Kampf gegen die Dämonen verloren. Doch nun schlägt er zurück!

Es gab einmal eine Schurkengruppe, welche lange Schwerter mit sich trug und ihre eigenen Gesichter vernarbten! Sie nannten sich "Der Schwertklan Joseons".

Vier Menschen sind in einem Kreislauf der Wiedergeburt gefangen. Wird ihre Bindung nach 600 Jahren endlich ein Ende finden?